公司简介

传承摩根百年经验，融合中国精粹文化

: 上投摩根，成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，2016年加入浦发集团。

: 公司总部位于上海，在香港、北京、深圳、厦门等地拥有分支机构。

: 截至2018年1季末，公司业务条线资产规模近1,800亿元，公募基金管理规模同行业排名居前；服务个人、机构客户近1,000万。

: 公司旗下拥有两家全资子公司：尚腾资本、上投摩根（香港）。

（数据来源：上投摩根；截至日期：2018.3.31。）

公司使命，责任为先

我们的使命

上投摩根始终把客户利益置于首位。

协助客户投资和回报社会是上投摩根企业价值所在。

我们的能力是以长期的心态和眼光协助广大投资人进行资产配置，最终促进社会财富增长。

我们的价值观

上投摩根多元投资实力备受信赖

资产管理规模位居行业前列

约1800亿元人民币
上投摩根各业务条线资产规模(包含公募、专户和香港互认基金资产资料截至2018年一季末)

(数据来源：上投摩根，截至日期 2018.3.31 )

上海信托摩根资产管理

傲视本土的中方股东

上海浦东发展银行

1992年8月28日经中国人民银行批准设立，1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的全国性股份制商业银行

良好的业绩、诚信的声誉，成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司

上海信托

成立于1981年，载誉30年始终如一的“诚实守信”

上海信托长期致力于推进产品创新，是目前国内信托行业业务种类最齐全的公司之一

极富传奇的外方股东

摩根资产管理

隶属摩根大通集团，全球同时也是亚洲最大的资产管理公司之一,管理资产总值近1.64万亿美元(截至2017.9.30)。遍布全球的投资团队(共900多位投资专家)，对投资者的承诺及专业标准备受信赖。

摩根大通集团

200余年享誉全球的专业资产管理经验

200余年恪守承诺赢得全球客户的信赖

经历百年金融市场洗礼

摩根资产管理隶属于摩根大通集团

摩根资产管理
及财富管理业务商业银行业务信用卡业务投资银行业务消费金融业务外汇与证券
商品业务

投资团队

产品奖项公司奖项

年度所获荣誉颁发机构

2017年	• 2017年度明星基金奖——核心成长、新兴动力、核心优选、全球新兴市场	证券时报
	• 2017年度最佳回报基金——双核平衡、新兴动力	证券时报

2016年

• 2016年度开放式混合型金牛基金——上投摩根红利回报基金

中国证券报

2015年	• 2015年度开放式股票型金牛基金——上投摩根民生需求基金	中国证券报
	• 2015年度开放式混合型金牛基金——上投摩根转型动力灵活配置混合型基金	中国证券报
	• 1年期股票型金基金奖——上投摩根民生需求基金	上海证券报
	• 2015年度平衡混合型明星基金——上投摩根转型动力灵活配置混合型基金	证券时报
	• 债券型明星基金——上投摩根优信增利债券型基金	证券时报
	• 股票型明星基金——上投摩根民生需求基金	证券时报
	• 三年期混合型持续优胜金牛基金——上投摩根双息平衡基金	中国证券报
	• “金基金”平衡型基金奖（3年期）——上投摩根双息平衡基金	上海证券报

2014年	• 上投摩根事件驱动系列——基金金鼎奖	每日经济新闻
2014年	• 2014年度十佳基金产品——上投摩根天颐年丰基金	大众证券报，财信网

2013年	• 三年期混合型金牛基金——上投摩根双息平衡基金	中国证券报
	• 2013年度股票型金牛基金——上投摩根新兴动力基金	中国证券报
	• 三年期股票型金牛基金——上投摩根行业轮动基金	中国证券报
	• 招商银行第四届托管“金眼睛”奖——基金理财（一对多）年度最佳业绩奖：上投摩根事件驱动一号专户	招商银行

2012年	• 2012年度股票型金牛基金——新兴动力、成长先锋基金	中国证券报
	• 2012年度股票型明星基金奖（一年期）——新兴动力、成长先锋	证券时报
	• 2012年度平衡混合型明星基金奖——双息平衡	证券时报
	• 2012年度金基金•平衡型基金奖（一年期）——双息平衡	上海证券报
	• 最佳基金产品创意主题——上投摩根健康品质生活基金	和讯网
	• 2012年度最佳专户理财品牌	东方财富网

2011年

• 主题创新型基金产品——新兴动力基金

和讯网

2010年	• 中国基金产品年度业绩奖最佳QDII基金（亚太优势）	人民网
	• 上投摩根内需动力基金五星级基金	银河证券基金研究中心
	• 上投摩根阿尔法基金四星级基金	银河证券基金研究中心

2009年	• 上投摩根中国优势基金开放式混合型金牛基金	中国证券报
2009年	• 上投摩根内需动力基金五星级基金	晨星

2008年	• 上投摩根阿尔法基金三年优胜基金奖	上海证券报
	• 上投摩根阿尔法基金五星级基金	银河证券基金研究中心
	• 上投摩根成长先锋基金五星级基金	银河证券基金研究中心
	• 上投摩根双息平衡基金五星级基金	银河证券基金研究中心