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| 服务类别 | 服务类别 | 形式 |
| 理财刊物 | 洞察－国内外市场报告 | |
| 基金日净值 | 公司旗下所有基金每日净值 | |
| 基金周净值 | 国内基金、海外基金(除货币基金、上投纯债、岁岁盈基金以外) | SMS |
| 确认信息 | 账户资料修改确认、分红方式修改确认、交易申请确认 | SMS、Email |
| 电子化账单 | 电子邮件月度对账单、电子邮件季度对账单 | |
| 手机短信季度对账单 | SMS |
| 类型 | 季度对账单 |
| 季度对账单 | 每季度结束后，向所有当季度有成功交易或季末有份额，且对账单寄送方式为纸质对账单的客户寄送。 |
| 认购确认书 | 新基金募集结束并成立后，向成功认购新基金，且对账单寄送方式为纸质对账单的客户寄送。 |
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