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国内权益领先,海外投资出色,上投摩根给出半年好答卷

2019-07-03 14:53:00 来源:上投摩根 字号:

A股大涨后进入盘整,海外市场波动度提升,2019年已经过半,只有凭借全面的产品布局和出色的资产管理能力,才能在震荡的市场里找到更好投资选择。

截至2019年6月30日,上投摩根旗下国内权益、海外投资产品均录得优异表现。上投摩根卓越制造基金以今年以来38.11%的收益,在11只银河证券装备制造行业股票型基金中排名第1。除此之外,上投摩根旗下13只国内权益基金今年以来业绩超30%,27只基金业绩超20%。 

而在海外产品方面,截至6月30日,7只QDII产品全部实现正收益,而上投摩根代理的香港互认基金今年以来和成立以来全部盈利。值得关注的是,上投摩根提供的海外投资产品覆盖港股、全球权益、天然资源、REITs、FOF等各类资产,在市场挑战中呈现不同的表现,但同样优秀。 

中国经济在底部转向复苏,全球经济则逐步买入后周期,各类市场的波动性和复杂度都有所增加。上投摩根基金认为,只有着力打造全球视角的资产配置能力,和不断推出丰富而优秀的多元资产解决方案,才能更好地为投资者提供优质的投资解决方案。 

A股投资专家 长期深厚积累,才能抓住机会  

2019年的A股市场,投资机会来得突然,涨速很快;同时也经历较长时间调整。很多A股投资者往往前面的机会没能把握,“上车”之后又遭遇波动。上投摩根基金认为,投资A股需要坚持长期思维,持续关注,同时还要从自上而下、自下而上等各种角度观察市场,抓住市场机会,追求较好回报。 

截至2019年6月末,上投摩根卓越制造基金以今年以来38.11%的收益,在11只银河证券装备制造行业股票型基金中排名第1。此外,上投摩根科技前沿基金、上投摩根智选30基金则分别在银河证券同类产品中排名前1/10。 

从业绩方面来看,Wind数据显示,截至6月末,上投摩根基金旗下13只国内权益产品今年以来回报超30%,27只基金今年以来回报超20%。 

旗下产品业绩异彩纷呈,总体实力当然不可小觑。银河证券数据显示,截至6月末,上投摩根基金今年以来旗下股票基金股票投资主动管理收益率为28.7%,在108家公募基金管理公司中排名第17,处于前1/5的领先位置。 

除了短期业绩,长期表现更加重要。以专注自下而上选股的上投摩根新兴动力基金为例,截至6月末,该基金今年以来实现业绩增长31.2%,而近3年、近5年和成立以来的表现则分别为9.4%、70.1%和148.8%。上投摩根核心优选基金则代表另一种优秀。作为采用自上而下均衡配置的权益产品,该基金今年以来同样获得29%的业绩回报,同时近三年、近五年的业绩回报也分别达10.5%和83.4%。 

注:银河证券数据显示,截至2019年6月末,上投摩根科技前沿基金在银河证券灵活配置型基金中排名44/461,上投摩根智选30基金在银河证券偏股型基金中排名33/414。 

海外投资 更丰富资产选择,更专业资产配置  

从港股到美股,从天然资源到房地产投资信托基金(REITs),从高股息产品到基金中基金(FOF),还有品种日渐丰富的互认基金,上投摩根基金在丰富资产选择、提供全球化资产配置方案的方向上不断努力。 

万得数据显示,截至6月末,上投摩根7只QDII产品今年以来全部盈利,平均回报达到11.8%;除了一季度仍在建仓期的上投摩根欧洲动力股票基金,其余6只QDII产品涨幅均超过10%。包括上投摩根香港精选基金和上投摩根港股通低波红利指数基金在内,所有9只海外产品全部盈利,平均回报超10%。 

尤其难得的是,在今年海外市场较为波动的情况下,上投摩根富时发达市场REIT指数基金和上投摩根全球多元配置基金均在较低的波动下实现了超两位数的回报。前者得益于REITs在经济后周期的环境中相对股市更加受益,而后者则受益于前瞻性的“股债多元配置”。 

除了自己管理的产品,上投摩根代理的所有香港互认基金今年以来和成立以来全部盈利。 

△数据来源:Wind  截至20190630 

△注:剔除仍在建仓期、成立未满六个月的产品,上投摩根目前共有9只海外产品,其中7个为QDII产品,截至2019.06.30,各产品及其业绩比较基准表现如下(成立当年基金的回报和业绩比较基准的回报均以成立日至年底计): 

1.上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。 

2.上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。 

3.上投摩根健康品质生活基金成立日期为2012-02-01。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、-16.3年度的增长率分别为-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。 

4.上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、9.7年度累积净值回报分别为35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、9.7年度的增长率分别为-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。 

5.上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、1.3年度累积净值回报分别为35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、1.3年度的增长率分别为-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。 

6.上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、15.9年度累积净值回报分别为33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、15.9年度的增长率分别为-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。 

7.上投摩根优选多因子基金成立日期为2017-08-23。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、21.6年度累积净值回报分别为31.4%、-23.0%、4.0%,基金业绩比较基准2018年度、21.6年度的增长率分别为-22.4%、3.9%。 

8.上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、4年度累积净值回报分别为31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、4年度的增长率分别为-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。 

9.上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、9年度累积净值回报分别为31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、9年度的增长率分别为-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。 

10.上投摩根大盘蓝筹基金成立日期为2010-12-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%。 

11.上投摩根量化多因子基金成立日期为2018-01-19。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年以来、2018年度累积净值回报分别为30.6%、-25.6%,基金业绩比较基准2018年度的增长率分别为-15.7%。 

12.上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。 

13.上投摩根中证消费基金成立日期为2012-09-25。基金业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、52.07年度累积净值回报分别为30.1%、-21.6%、21.6%、-11.7%、21.9%、20.4%、12.2%、2.4%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、52.07年度的增长率分别为-21.9%、24.3%、-11.2%、22.8%、21.0%、11.9%、4.4%。 

14.上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2.4年度累积净值回报分别为29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2.4年度的增长率分别为-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。 

15.上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、-10.4年度累积净值回报分别为29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、-10.4年度的增长率分别为-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。 

16.上投摩根核心成长基金成立日期为2014-02-10。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、53年度累积净值回报分别为29.3%、-44.7%、40.9%、2.8%、37.0%、27.1%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、53年度的增长率分别为-20.6%、17.9%、-9.9%、5.4%、51.7%。 

17.上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、27.1年度累积净值回报分别为29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、27.1年度的增长率分别为-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。 

18.上投摩根阿尔法基金成立日期为2005-10-11。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为28.7%、-42.8%、21.2%、-9.8%、51.7%、-0.9%、10.8%、-7.2%、-28.7%、-6.5%、57.6%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-0.4%、3.9%、-22.7%、-3.8%、81.4%。 

19.上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。 

20.上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、-0.79年度累积净值回报分别为26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、-0.79年度的增长率分别为-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。 

21.上投摩根整合驱动基金成立日期为2015-04-23。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、-1.9年度累积净值回报分别为24.8%、-41.4%、23.1%、-26.7%、-13.9%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、-1.9年度的增长率分别为-14.0%、7.4%、-8.7%、-9.1%。 

22.上投摩根转型动力基金成立日期为2013-11-25。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度累积净值回报分别为24.2%、-38.4%、27.5%、-25.8%、96.7%、-7.6%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度的增长率分别为-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%。 

23.上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、0年度累积净值回报分别为24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、0年度的增长率分别为-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。 

24.上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%。基金今年以来、1.6年度累积净值回报分别为24.0%、-25.9%,基金业绩比较基准、1.6年度的增长率分别为、-11.5%。 

25.上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为23.9%、-13.7%、24.7%、-31.6%、15.4%、-7.3%、18.3%、14.2%、-23.8%、-9.8%、51.1%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-2.2%、4.1%、-23.5%、-1.9%、75.8%。 

26.上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为22.2%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%、42.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%、48.8%。 

27.上投摩根文体休闲基金成立日期为2015-12-23。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报分别为21.6%、-39.3%、26.6%、-13.0%,基金业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度的增长率分别为-14.0%、7.4%、-8.7%。 

28.上投摩根全球多元配置基金(QDII)成立于2016-12-19,基金今年以来、2018年度、2017年度的业绩回报分别为11.5%、-3.3%、12.4%。基金业绩比较基准为MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%,业绩比较基准2018年度, 2017年度表现分别为:-4.6%、11.8%。 

29.上投摩根全球天然资源基金(QDII)成立于2012-03-26,基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度业绩回报分别为14.7%、-10.7%、10.0%、44.2%、-28.5%、-18.4%、-21.0%、-1.70%。基金业绩比较基准为欧洲货币矿产,黄金及能源指数(Euromoney Mining,Gold&Energy Index),业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度和2012年度表现分别为:-5.2%、13.2%、66.9%、-25.0%、-14.1%、-22.0%和-3.75%。 

30.上投摩根中国世纪基金(QDII)成立于2016-11-11,基金今年以来、2018年度、2017年度的业绩回报分别为14.0%、-18.4%、43.9%。基金业绩比较基准为中证中国内地企业400指数*60%+中债总指数收益率*40%,业绩比较基准2018年度、2017年度表现分别为:-10.8%、18.2%。 

31.上投摩根亚太优势基金(QDII)成立于2007-10-22,基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的业绩回报分别为11.1%、-13.4%、31.6%、7.4%、-2.6%、0.7%、-0.7%、14.8%、-26.9%、14.0%、58.5%。基金业绩比较基准为摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan),业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度表现分别为:-12.0%  、25.8%、10.8%、-6.6%、0.2%、-2.6%、18.4%、-22.0%、11.5%、68.2%。 

32.上投摩根新兴市场基金(QDII)成立于2011-01-30,基金今年以来、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度和2011年度的业绩回报分别为10.0%、-19.6%、41.7%、-1.1%、-15.1%、2.5%、-2.3%、20.3%和-20.8%。基金业绩比较基准为摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报),业绩比较基准2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度和2011年度表现分别为:-12.4%、26.6%、16.0%、-11.9%、-4.3%、-7.8%、14.9%和-22.2%。 

33.上投摩根欧洲动力股票基金(QDII)成立于2018-10-31,基金今年以来和2018年度的业绩回报分别为6.7%和-0.6%。基金业绩比较基准为MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+银行活期存款收益率(税后)*10%,业绩比较基准2018年度表现为-4.3%。 

34.上投摩根富时发达市场REITs指数基金(QDII)成立于2018-04-26,基金今年以来和2018年度的业绩回报分别为14.5%、7.0%。基金业绩比较基准为富时发达市场REITs指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%,业绩比较基准2018年度的表现为7.5%。 

35.上投摩根香港精选基金成立于2018-06-08,其今年以来和2018年的回报分别为12.1%和-12.1%,其业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%,业绩比较基准2018年度的表现为-13.1%。 

36.上投摩根港股通低波红利指数基金成立于2017-12-04,其今年以来以及2018年度的回报分别为3.2%和-4.5%,其业绩比较基准为95%×标普港股通低波红利指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率,业绩比较基准2018年度的表现为-4.8%。 

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