
上投摩根,成立于2004年5月,由上海信托和摩根资产管理共同组建,2016年加入浦发集团 ,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。 了解股东背景>>
公司总部位于上海,在香港、北京、深圳、厦门等地拥有分支机构;截至2018年一季末,公司业务条线资产规模近1,800亿元,公募基金管理规模同行业排名居前;服务个人、机构客户近1,000万;公司旗下拥有两家全资子公司:尚腾资本、上投摩根(香港)。
集摩根资产管理200余年享誉全球的专业资产管理经验,汇上海信托扎根本土的悠久品牌信誉,上投摩根传承中外股东精粹,致力于设立和管理证券投资基金,为不同类型的投资者提供多元化、国际领先的资产管理服务,成为值得信赖的长期合作伙伴。
(注:摩根、JP摩根或摩根资产管理为J.P. Morgan Asset Management的中文名称,是本公司的外方股东。本公司与股东实行业务隔离,但股东不直接参与基金的投资运作。) 数据来源:上投摩根;截至日期:2018.3.31。



公司业务条线资产规模近1,800亿元
业绩表现出众:
银河数据显示,上投摩根过去一年、两年、三年股票投资主动管理能力均位居行业前1/3。
●主动系列:新兴动力近三年回报:29.81%;晨星同类排名四分位第一
●价值成长系列:核心成长 最近三年回报:46.96%;晨星同类排名四分位第一
●领先系列:核心优选 最近三年回报:14.66%;晨星同类排名三分位第一
数据来源:上投摩根,晨星,截至2018.3.31。


(截至2018.3.31 , 上投摩根)
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● 获评 中国证券投资基金业协会颁发的“中国基金业20周年优秀基金管理公司(7-15年组)”。
● 获评《中国证券报》颁发“海外投资金牛基金公司”, 《证券时报》颁发“海外投资明星团队”, 《上海证券报》颁发“海外投资回报公司奖”,成为业内唯一包揽三项海外投资权威奖项基金公司。
● 发行国内首只全面投资欧洲市场基金“欧洲动力基金”,海外产品线类别覆盖了全球各大成熟市场及新兴市场,同时亦涉及传统股债,以及商品、REITS、对冲基金等另类资产的投资,成为海外产品线最为齐备的基金公司之一。
● 在云南省大理市援建了牛街乡中心幼儿园项目。