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理财案例-A股专户

发布于:2019-04-22   17:17:00 来源:上投摩根 字号:A-  A+

某上投摩根贵宾客户作为退休企业家,本身常旅居海外,境内及离岸资产分布较为多元,而境内资金主要由投资经理挑选公私募基金进行打理,并且主要以投资境内A股为主。

在了解客户的投资政策后,分析客户风险收益分布属于适中,且持有期限可达2-3年较长,故建议客户采纳均衡风格的A股专户,即平衡价值及成长风格的选股方式,在回撤控制的要求下,又不失净值的增长弹性。

客户合作至今超过6年,在经历多次A股的牛熊转换背景下,客户对于整体专户的灵活仓位控制及稳健风格较为放心肯定。