理财案例-A股专户
发布于： 2023-04-12 17:17:00 来源： 摩根资产管理 字号： A- A+
某贵宾客户作为退休企业家，本身常旅居海外，境内及离岸资产分布较为多元，而境内资金主要由投资经理挑选公私募基金进行打理，并且主要以投资境内A股为主。
在了解客户的投资政策后，分析客户风险收益分布属于适中，且持有期限可达2-3年较长，故建议客户采纳均衡风格的A股专户，即平衡价值及成长风格的选股方式，在回撤控制的要求下，又不失净值的增长弹性。
客户合作至今超过6年，在经历多次A股的牛熊转换背景下，客户对于整体专户的灵活仓位控制及稳健风格较为放心肯定。
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