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上投摩根的高端个人客户业务以“摩根理财中心”的品牌经营,摩根理财中心成立于2005年10月,目前有数名专业投资顾问为客户提供一对一的基金理财服务。中心致力于通过与客户的长期往来关系,为高端客户提供投资理财方面专业的、一站式的金融服务。

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生日好礼

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年度答谢

资产配置建议

市场变动解读

投资组合健诊

基金经理交流

策略报告会邀请

产品类型

核心基金

波动较为稳定,且持有期间较长,较不需因短期事件而做更换的基金,故适合想长期投资同一标的,又不太常检视投资组合的投资人。

卫星基金

一般波动较高,但短期成长动能较为强大的基金,但相对的,其一季甚至更短时间内,就有可能被移除或加入在推荐的范围,故适合想寻找积极投资机会,且愿意承担波动的投资人。

定制专户

起点门槛虽与公募基金不同,但通过与客户经理及投资团队的详细沟通,专户的投资目标及限制,更能匹配投资人的特定需求。

另类投资

为客户整体投资组合,提供额外的风险收益来源,包含在传统投资策略(做多股票及固定收益)外,加入精进策略(做多/空市场贝塔系数和特殊风险溢价的曝险,可在不利情境中避险)。

4步轻松完成购买

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步骤1:预约服务

您可立即在线预约或致电上投摩根客服热线4008894888进行咨询

2
步骤2:制定理财方案

私人理财顾问将为您提供一对一理财咨询服务,为您制定专属理财方案、同时完成开户手续。

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步骤3:投资专户产品

您可在线完成专户产品购买,也可通过上投摩根直销柜面进行下单。

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步骤4:定期理财健诊

私人理财顾问将为您提供定期投资组合健诊,您也可随时联系获得顾问服务。

理财案例更多案例

常见问题更多

合规投资者认定材料说明

需提供材料证明符合下列条件之一:1、 最近3年年均收入不低于40万元,可提供加盖公章的收入证明或税务机关出具的纳税证明; 2、 家庭金融资产不低于500万元,可提供加盖金融机构业务章的证明材料;截至申请日,申...

什么是资产管理业务合格投资者?

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中的相关条款规定,投资人投资资产管理产品,需符合“合规投资者”相关认定条件。【合格投资者】是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产...

产品预期投资收益的依据是什么?

预期投资收益是建立在中长期大类资产情景假设的基础上,通过分析各子类资产的历史收益、风险及相关性数据作出的预判。短期市场可能会有波动,但在中长期有望实现投资收益。

专户主要策略包括哪些,有怎样的风险收益特征?

上投摩根自主开发了多资产、多策略投资框架流程,并精选了研究精选、量化选股、股票市场中性、商品期货量化策略、固定收益等五类投资策略,力争获取各类资产的α,同时分散组合风险。
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如何拥有私人理财顾问:
• 在上投摩根贵宾理财中心开户并交易;
• 首次投资本公司基金的金额在人民币一百万以上;

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