理财案例-CTA专户
发布于： 2023-04-12 17:17:00 来源： 摩根资产管理 字号： A- A+
某贵宾客户作为退休民企高管，追求通过挑选多元资产类别下相应的投资工具，以达到稳健增值的投资目标。个人涉及传统的股债、房产，乃至于另类投资如股权及海外REITs。
在了解客户的投资政策后，分析资产配置在大宗商品类别的资产分布较低。整体组合在全球市场走熊的阶段时，仍会受到大类传统资产相关性集体走高的影响。
但对于个人投资者而言，一般不易参与大宗商品，且风控能力不如专业投资机构。
在此背景下，我们建议客户增加CTA策略的投资方案，通过上投摩根全资子公司尚腾资本的专业能力，作为投资策略的管理人。而此建议在2018年的大势下，充分起到为其投资组合分散风险的功用。
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