理财案例-QDII专户
发布于： 2023-04-12 17:17:00 来源： 摩根资产管理 字号： A- A+
某贵宾客户作为上市外资企业高管，平时鲜少拥有额外时间打理个人资产，及为投资组合进行频繁调仓。经其投资顾问了解下来，该客户倾向于每半年，乃至于一年进行业绩回顾。
由于客户预计尚有10-15年才临近退休阶段，对于每年6-8%目标收益要求相对合理，风险承受度处于适中水平，且产品可持有期间较长，不存在有紧急流动性的要求。
但即便如此合理的理财需求，在境内股债波动率对标可比的全球资产依旧较高，且境内房产增值空间有限及租金收益率较低的背景下。
建议客户可以考虑境外的投资工具。具体选择通过QDII额度成立专户，投资于摩根资产管理旗下境外管理的的对冲基金，并获得美元曝险。
运作至今3年，其表现及波动率控制获得客户的肯定。
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