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波动较为稳定，且持有期间较长，较不需因短期事件而做更换的基金，故适合想长期投资同一标的，又不太常检视投资组合的投资人。
一般波动较高，但短期成长动能较为强大的基金，但相对的，其一季甚至更短时间内，就有可能被移除或加入在推荐的范围，故适合想寻找积极投资机会，且愿意承担波动的投资人。
起点门槛虽与公募基金不同，但通过与客户经理及投资团队的详细沟通，专户的投资目标及限制，更能匹配投资人的特定需求。
为客户整体投资组合，提供额外的风险收益来源，包含在传统投资策略（做多股票及固定收益）外，加入精进策略（做多/空市场贝塔系数和特殊风险溢价的曝险，可在不利情境中避险）。
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